나쌤의 놀이터

- 중국 컬러TV시장, 판매량은 줄지만 판매액은 증가추세 - 

- 최근 떠오르는 레이저TV 가격은 비싸지만 빠른 성장세 -

□ 중국 컬러TV 시장동향

  ㅇ 중국 내 컬러TV 판매량은 2017년 기점으로 줄고 있으나 판매액은 꾸준히 증가하는 추세임. 
    - 중국 빅데이터 기업인 오윈윈망에 따르면, 2016년 중국 컬러TV 판매량은 전년대비 7.8% 성장해 5089만 대에 달함.

    - 총 판매량은 2016년 세계 컬러TV 전체 생산량(2억3000만 대)의 22.1%를 차지함.

    - 하지만 2017년 상반기 컬러TV 판매량은 전년대비 7.3% 하락해 2181만 대를 기록했으나, 판매액은 오히려 전년대비 4.3% 성장해 740억 위안에 달했음. 또한 3분기 판매량은 전년대비 12.9% 하락해 1041만 대에 그쳤으나, 판매액은 전년대비 1.3% 성장해 357억 위안에 달함.   

중국 컬러 TV 시장 판매량 (단위: 만대)
 

자료원: 오원윈망(奥维云网, AVC)

  ㅇ 최근 중국에서는 빅사이즈 TV에 대한 수요 증가  

    - 2016년 중국 48인치 이상 컬러TV 판매 수량은 총판매량의 54.3%에 달해 절반을 넘어섰음. 2017년에는 그 수치가 60.8%에 달할 전망

중국 컬러 TV 사이즈 변화 현황

자료원: 오원윈망(奥维云网, AVC)

  ㅇ 중국 소비수준의 향상으로, 다양한 디스플레이 구현능력을 보유한 고화질 제품에 대한 수요 증가

    - 2016년 UHD(초고화질) 텔레비전 판매량은 총판매량의 48.3%를 차지했으며, 2017년에 총판매량의 55.6%를 차지할 전망

    - 최근 고화질 제품에 대한 디스플레이 종류는 아래와 같이 나눌 수 있음.

고화질 디스플레이 종류별 장단점 분석 

자료원: 오원윈망(奥维云网, AVC)

  ㅇ 텔레비전 활용분야가 확대 
    - 기존에는 드라마 시청용으로 TV를 활용했다면, 최근 들어서는 생활, 게임, 교육 등 활용분야가 다양해지고 있음.

□ 2017년 중국 레이저 텔레비전 폭발적인 성장

  ㅇ 레이저 텔레비전이란?
    - 수상관을 쓰지 않고, 레이저 광선을 직접 영사막에 비추어 화면을 되살리는 텔레비전임.

  ㅇ 기존 TV 생산업체들이 양산을 시작하면서 기업 간 경쟁 확대 
    - 대표적으로 중국 하이신(海信)은 중국 레이저TV시장에서 선두권을 형성하고 있음. 특히 해당 회사는 4K(3840x2160) 해상도 레이저TV를 2017년 11월 선보였으며 향후 중국 가전유통 대표기업인 궈메이전기(囯美电器)와 협력해 체험숍을 개설하겠다고 밝힘. 
    - 레이저TV 보급형 시장에서는 샤오미가 1만 위안이 되지 않는 레이저TV를 선보여 중국 내에서 큰 인기를 얻고 있음.

레이저TV 브랜드별 대표제품 현황  

자료원: 징둥(京东)

  ㅇ 빠른 성장세를 보이는 중국 레이저TV시장  

    - 2017년 중국 레이저TV 판매량은 6만7000대에 달하고 판매액은 20억8000만 위안을 기록함.

    - 판매량과 판매액의 성장률은 전년대비 각각 116%와 109%를 기록함.

    - 2017년 판매량 기준으로 시장규모는 컬러TV의 1%에 불과하지만 최근 추세를 볼 때 시장전망은 밝음.

    - 중국 빅데이터 기업인 오윈윈망에 따르면 레이저TV 판매량은 23만2000대에 달하고, 판매액은 43억2000만 위안에 이를 전망. 판매량과 판매액의 성장률은 각각 51%와 21%를 기록할 것으로 예상됨. 

  ㅇ 큰사이즈, 음질, 화면 등 다양한 장점을 보유한 레이저TV
    - 레이저TV는 큰 사이즈를 원하는 소비자들의 니즈를 만족시킬 수 있으나, 가격은 동일 사이즈 제품 대비 비싼 편임.

    - 하지만 뛰어난 화질과 함께 좋은 음질을 보유하고 있어 동영상과 게임을 좋아하는 소비자들에게 큰 인기를 끎.

    - 현재 레이저TV가 출시된 지 얼마 되지 않았기 때문에 가격이 비싸지만, 향후 진출기업이 많아지면 가격은 자연히 떨어질 것으로 예상됨.

  ㅇ 중국 정부, 레이저 디스플레이산업 진흥을 지원

    - 2016년 중국 국무원이 발표한 13.5 규획에 따르면 중국 정부는 레이저 디스플레이 기술 진흥을 지지한다고 밝힘. 

□ 시사점

  ㅇ 컬러TV는 프리미엄화가 트렌드인 바, 일반 TV보다는 고해상도이면서 다양한 기능을 갖춘 프리미엄 시장을 노려야 함. 
    - 최근 중국에서는 빅사이즈의 TV를 선호하는 바, 일반 TV보다는 대형 TV시장을 노리는게 바람직함.

  ㅇ 레이저TV의 경우 현재 가격이 비싸지만, 여러 기업이 경쟁에 끼어들 경우 가격 인하 가능성이 높고, 화면크기 등 여러 장점을 보유하고 있어, 긍정적인 성장이 예상됨. 

자료원: 오원윈망(奥维云网, AVC), 징둥, 중국 경제주간(中国经济周刊), 네이버 국어사전, KOTRA 정저우 무역관 자료 종합

□ 의류건조기 에너지 효율 규제 대응

  ㅇ 추진 배경

    - 규제 개요: 25kg 이하 의류건조기에 대해 에너지라벨 부착을 의무화하고, 사우디 시장 진입을 위한 최소에너지효율 기준을 신설

    - 기업 애로: 비현실적인 매뉴얼 정보 기재 요건 및 히트펌프 건조기에 적합한 소비전력 요건 부재 등으로 규제 준수에 애로

  ㅇ 주요 내용

    - 제6조(Marking and instruction)에 따라 제품 명판과 매뉴얼에 생산지와 일련번호를 기재해야 하나 제조공정상 준수가 어려우므로 철회 요청

    · 매뉴얼은 제품 모델별로 관리‧제작되는 것이 통상적으로 여러 국가에서 생산되는 제품의 경우 생산지별로 매뉴얼 관리가 어려움.

    · 매뉴얼 내 원산지 및 일련번호 표기를 요구하는 국가는 사우디가 유일  

    - 히트펌프 건조기에 적합한 정격 소비전력 기준이 없어 규제 준수에 애로가 있으므로 국제표준(IEC 60335-1)을 준용한 기준 도입 요청

    · 히트펌프 방식 건조기는 저온 제습형으로 전동기기를 이용한 냉매 순환방식이고, 히터 방식 건조기는 고온 열풍건조방식이므로 제품별 소비전력의 변화 범위가 상이함.

  ㅇ 향후 계획

    - 매뉴얼 정보제공 요건 수정 요청: 매뉴얼 내 표기 항목 중 시리얼번호와 생산지를 삭제해 줄 것을 요청

    - 신기술 제품에 적합한 정격 소비전력 요건 추가 요청: 히트펌프 건조기는 기존 히터 건조기와 차별화되는 컴프레서 모터 구동방식의 신기술 제품으로 IEC 60335-1의 모터 구동방식 제품과 동일한 정격 소비전력 요건을 적용하는 것이 적합하므로 IEC 60335-1과 같이 전동기기에 적용되는 정격 소비전력 요건을 추가해 줄 것을 요청

□ 냉장고 에너지 효율 규제 대응

  ㅇ 추진배경

    - 규제 개요: 사우디표준청은 냉장고 에너지효율 성능, 시험방법 및 라벨링 요구사항 표준을 개정(SASO 2664/2017, SAU/998)추진(시행일 미정)

주요 개정사항

    - 기업 애로: 개정안은 시험방법으로 IEC 62552:2015를 채택하고 있으나 계산방법은 IEC 62552:2007을 활용(Annex B)하고 있어 에너지효율(EEI)* 계산에 모순 발생

    * 에너지효율(EEI) = 연간 에너지소비량(측정값, 무부하조건) / 표준 연간에너지 소비량(계산값, 냉동부하조건)

  ㅇ 주요 내용

    - 시험 방법 변경: IEC 62552:2015 방법으로 Annex B에 따른 EEI 산정 시 모순이 발생하므로, 시험방법을 IEC 62552:2007로 개정 요청

□ 세탁기 에너지 효율 규제 대응

  ㅇ 추진 배경

    - 규제 개요: 사우디는 2017년 6월 세탁기 에너지(SASO 2692) 및 물 효율(SASO 2772) 라벨 표준을 통합한 개정안을 WTO에 통보

    - 기업애로: 이조식 세탁기 성능시험방법 부재, 비현실적인 매뉴얼 정보기재 요건 등으로 규제 준수에 애로

    - 참고사항: 개정 전 표준(SASO 2692, SASO 2772) 관련해 사우디 측과 양자협의(5회)를 통해 물 소비 최소기준 완화, 에너지 및 물효율 라벨 유효기간 일치화 등 애로를 해소한 바 있음.

  ㅇ 주요 내용

    - 히터가 없는 이조식 및 탑로드 세탁기는 40℃(half load)/60℃(full/half load) 온도에서 성능시험을 요구하는 EN 60456*이 적합하지 않으므로, 기존 표준(SASO 2683)의 시험방법(35℃)을 사용할 수 있도록 허용 요청

    * 히터가 없는 이조식 및 탑로드 세탁기는 가열된 물을 외부에서 공급하는 방식으로 시험해야 하므로 에너지효율 산정이 어려움

  ㅇ 제6조(Marking and instruction)에 따라 제품 명판과 매뉴얼에 생산지와 일련번호를 기재해야 하나 제조공정상 준수가 어려우므로 철회 요청

    · 매뉴얼은 제품 모델별로 관리‧제작되는 것이 통상적으로 여러 국가에서 생산되는 제품의 경우 생산지별로 매뉴얼 관리가 어려움.

    · 매뉴얼 내 원산지 및 일련번호 표기를 요구하는 국가는 사우디가 유일

  ㅇ 히트펌프 건조기 장착 콤보형 세탁기에 적합한 정격 소비전력 기준이 없어, 규제준수에 애로가 있으므로 국제표준(IEC 60335-1)을 준용한 기준 도입 요청

    · 히트펌프 방식 건조기는 저온 제습형으로 전동기기를 이용한 냉매 순환방식이고, 히터 방식 건조기는 고온 열풍건조 방식이므로 제품별 소비전력의 변화 범위가 상이함.

    · GCC인증 시에도, IEC/GSO 60335-1(국제표준 부합)에 따라 전동기기와 복합기기를 구분해 정격 소비전력 기준을 제시하고 있음.

  ㅇ 정보제공 요청

    - 부속서 A.2에 따른 표준 세탁 프로그램(60℃/40℃)을 작동시키기 위한 버튼을 조작 패널에 구현해야만 하는지 문의

    · 온도조건이 명시된 세탁코스 버튼이 없는 이조식·탑로드 세탁기는 제어 판넬의 세탁코스란에 온도조건을 표시해야 할 경우 제품 변경 필요함.  

    - 개정안에는 '실제 도달 온도' 조건*이 없으므로, 표준 세탁 프로그램(60℃/40℃) 작동 시 실제 도달 온도 기준이 몇 도인지 문의

    * 현행 기준(SASO 2692)에는 실제 도달 온도 조건을 35℃로 2.3조에 명시

□ 시사점

  ㅇ 세탁기는 보통 통돌이 세탁기, 드럼 세탁기 2가지 종류로 나뉨. 사우디는 대표적인 물 부족 국가이기 때문에 통돌이 세탁기의 기준을 강화함. 이는 통돌이 세탁기가 드럼 세탁기보다 물 소비가 5배가 많기 때문으로 세탁기에 대한 수입 및 생산량 줄이는 게 사우디 정부의 목적

  ㅇ 사우디는 물이 부족하기에 대부분의 식수 또한 담수화 설비를 이용해 물을 획득하고 있음. 심지어 주식인 밀의 경우 물에 대한 보조금을 삭제하면서 밀 농사도 억제

  ㅇ 동물용 사료인 목초의 재배마저 물이 많이 소요된다고 해 일반 산업단지나 관광단지로 전환하는 중. 따라서 앞으로 모든 가전제품은 사우디 수출 및 유통을 위해선 물 소비량을 줄이는 제품을 생산해나가야 함.

자료원: Arab News, Saudi Gazette, KOTRA 리야드 무역관 자료 종합

- 스리랑카, 2000년대 초반 유망 투자진출지역 -

- 최근 서남아 시장이 부상하면서 외국인투자자에 대한 유리한 여건 재조성 -

□  개요 

  ㅇ 스리랑카의 외국인직접투자(FDI) 유치는 의류, 건설, 관광, 부동산 등의 주요 산업분야에서 이루어짐. 수천 개의 일자리가 만들어지면서 서남아의 신흥 투자유치지역으로 주목받고 있음.

  ㅇ Index Mundi에 따르면 스리랑카는 2014년 기준 10년 전인 2005년에 비해 투자유치액이 무려 2배인 약 9억4000달러에 달했음. 현지 정부는 향후 3년 이내에 외국인직접투자(FDI)가 약 4배, 2020년까지는 약 40억 달러에 이를 것으로 예측

  ㅇ 하지만 외국인투자유치(FDI)가 GDP에서 차지하는 비중은 약 2%에 불과, 베트남 등의 6%에 비교한다면 투자여건에 비해 그 규모는 아직 작은 편임.

  ㅇ 2000년대 초반까지만 해도 스리랑카는 우리에게 유망한 해외투자지역이었음. 하지만 섬유수출 쿼터상의 이슈, 중국·베트남 등의 부상 등으로 인해 현지 직접투자가 이들 지역으로 변경되다보니 그만큼 해외투자가 감소했음.

  ㅇ 하지만 여전히 한국은 스리랑카와 오랜 기간 관계가 유지된 파트너 국가임. 주로 인프라 개발, 지식·문화교류, 기술협력 면에서의 협력이 많았는데, 2017년 기준 한국은 스리랑카에 외국인투자유치(FDI) 규모상으로는 28위이고 대부분이 의류, 제조, 지식서비스(Knowledge services) 산업 분야임.

□ 투자환경

  ㅇ 지난 11월 서울에서 열린 한-스리랑카 비즈니스 포럼에서 현지 개발전략 및 국제무역부(Minister of Development Strategies and International Trade)의 Malik Samarawickrama 장관의 스리랑카 경제성장 프리젠테이션을 살펴보면 스리랑카의 변화하는 투자환경을 쉽게 이해할 수 있음.

    - 우선 공공 인프라에만 지나치게 의존하던 기존 경제성장 모델에서 탈피해 민간기업과 수출, 그리고 FDI가 주도하는 모델로 전환토록 노력할 계획. 스리랑카 투자유치청(Board of Investment, BOI)은 투자유치 절차의 간소화와 투명화 등 외국인 투자자 요구에 더욱 잘 대응하기 위해 변화하고 있고 민간분야에서의 프로리더들로 운영될 것임.

    - 스리랑카는 싱가포르, 인도, 중국과 조만간 FTA 체결 계획. 최근에는 유럽으로부터 GSP+ 혜택을 회복했고, 미국과는 무역 및 투자협력을 지속하고 있음.

    - 스리랑카의 지정학적 위치를 살펴본다면, 중국의 일대일로(Belt and Road) 프로젝트의 핵심 지역임. 스리랑카의 새로운 물류산업단지인 남부 함반토타가 중국 투자로 개발되고 있고, 그동안 많은 투자자의 관심을 이끌고 있음. 아울러 태국의 Rojana Corporation과는 파트너십을 체결한 산업단지 개발을 포함해 다른 3개의 산업단지도 개발 중

    - 참고로 스리랑카의 내년도 예산안(The National Budget 2018)에 따르면, 내년에는 1200개 품목의 수입관세가 철폐될 계획이고, UN(국제연합) 요구에 맞춰서 전기자동차 수입세를 대폭 인하하고 2025년까지는 스리랑카 정부 차량을 모두 전기 자동차로 바꿀 계획도 갖고 있음.

  ㅇ 내년도 정부예산안(2018 National Budget)의 FDI에 유리한 여건을 조성하는 내용들을 살펴본다면 다음과 같음.

    - 현지 사업체등록부(The Department of the Registrar of Companies)는 단일ID시스템(single identification system), 디지털화, 상표데이터베이스 구축 등을 통해 사업등록 절차를 원스톱화할 계획

    - 전자정부지원시스템(E-local Government application system), 자동건설허가발급 메커니즘(Automated construction permit issuing mechanism), 통합토 등록 시스템(Integrated Land Registry), 45개 토지등록 디지털화를 위해 5억 루피(약 38억 원)를 배정할 계획이고, 31개 주정부 기관과 세관 부서를 연결하는 National Single Window를 설치할 계획

    - 등록된 외국기업들의 토지매매 규제와 외국인의 건물매매 관련 규제가 철폐됨.    

    - 태국의 Rojana Industries는 Milleniya지역에 산업단지를 건설하기 위해 약 5억 달러를 투자할 예정이며, 스리랑카 정부는 토지, 전력 등 필요 자원을 제공할 계획임. Bingiriya, Charlemont Estate, Weligama지역의 산업단지에도 유사한 지원이 있을 것인데, 이를 위해 약 5억 루피(약 38억 원)의 예산이 배정됐고 현지 투자유치청(BOI)과 재무부 관련 부서(PPP 등)가 협력해 지원

    - Mahahenawatte 지역의 Hi-Tech Innovation Park 설립, Pitipana의 바이오파마(Bio Pharma), 기타 산업 단지를 위해 1억 루피(약 7억6000만 원) 지원

    - 스리랑카 재무부 산하에 PPP 프로세스와 관련된 모든 관계자들을 지원하기 위해 PPP 특별부서가 마련됐으며, 이를 위해 5000만 루피(약 3억8000만 원)가 지원됐음. 또한 민간기업들을 대상으로하는 장기적인 자금 조달을 위해 Development Bank with an Exim window 설립을 위해 100억 루피(약 760억 원)의 예산이 배정됐음.

□ FDI 통계

스리랑카 투자청(BOI) 국가별 FDI 통계(외채포함 3/4분기 통계치)

스리랑카 투자청(BOI) 국가별 FDI 통계 (3/4분기 통계치)

□ 한국 투자자를 위한 유망산업 분석

  1) 의류산업

  ㅇ 스리랑카는 의류 OEM 제조의 글로벌 생산허브(Production hub)로 발전하고 있음. 디자인은 글로벌 브랜드 업체가 직접 하고, 스리랑카에서는 커팅(cuttong), 스티칭(stitching)을 하는 형태가 많음.

  ㅇ 의류 생산 트렌드는 기존의 언더웨어 제품에서 기능성의류, 스포츠의류로 변화하고 있음. 이러한 기능성의류, 스포츠의류의 가장 큰 시장은 유럽(독일, 프랑스, 스웨덴 등)이라고 하며 스리랑카의 대형 의류 수출업체들은 내수시장보다는 가격경쟁력이 좋은 해외시장으로 사업영역을 확장시키고 있음.

  ㅇ 의류산업과 관련해 스리랑카의 경쟁력은 숙련된 노동인력임. 스리랑카는 문맹률이 다른 아시아 국가들과 비교해 매우 낮은 편임.

  2) 가공식품

  ㅇ 스리랑카에서 가공식품산업은 생산·소비·수출에서 성장전망이 좋고, 현지에서도 새로운 유망분야로 보고 있음. 해당 산업분야의 수익 중 29%는 혼합가공제품(Mixed processed products)에서 발생하며 주로 아시아 국가들에 공급되고 있음.

  ㅇ 주요 제조품목으로는 즉석식품(Ready-to-go), 가공 냉동과일 및 채소류, 해산물, 육류 제품, 음료 등이며 열대과일 디저트, 인스턴트 수프, 라이스 믹스(Rice mix)에 사용되는 건조 파인애플, 망고, 파파야 등은 인기 수출품목임(영국, 미국, 호주, 스페인, 몰디브). 소금물, 식초에 절인 피클(Gherkins)류도 일본, 호주, 네덜란드, 태국 등에서 인기가 좋고 해외 패스트푸드 체인·식당·호텔·슈퍼마켓으로 수출 중

  3) 자동차 산업

  ㅇ 남인도, 태국 등 동남아시아 지역에서 자동차부품 제조산업이 이미 활발하게 발전한 반면, 스리랑카는 아직 내부 제조기반이 발달하지 못하다보니 그만큼 새로운 산업분야로 떠오르고 있음.

  ㅇ 현재 40~50개의 현지 기업이 내수시장을 대상으로 자동차부품을 생산하고 있음. 주요 제조품목은 고무부품(rubber components)이나 금속부품(metal parts)임. 인근 국가들에 비한다면 아직 산업 자체가 발달한 것은 아니지만, 첨단 고무가공 기술 등 저변기술을 갖추고 있어 향후 발전가능성은 높다고 함.

  ㅇ 스리랑카에서 제조되는 주요 자동차부품은 다음과 같음.

    - 고무부품(Rubber Components): Tyres for motor cars, buses, lorries, motor cycles, agricultural & forestry vehicles, three wheelers etc., Gaskets, Hoses, Cables, Mounts, Mud flap, Carpets, Fan belts  

    - 금속부품(Metal Related components): Leaf springs, Mounts, bushes, brackets, wiper blades, brake liners, brake shoes & brake pads, pedals and other casted components, Body panels, Oil, fuel and air filters, Spark plugs, Bearings

    - 전장부품(Electrical & Electronics): Cables, Wire harness, Switches, Sensors, PCBs, Electrical connectors, Distributors

    - 기타: 유리섬유(Fiberglass)- Buffers, 배터리 - Lead acid batteries, 플라스틱 - Housing and casings especially for electronic components such as circuits/ PCBs and sensors and seals, 시트 관련 부품